在律师行业中，律师离职或转所时面临的案件数据迁移和交接问题一直是个令人头疼的痛点。
实务中，常见的业务交接往往发生在律师转所的情况下。但其实，对于公司化管理的律师事务所来说，因岗位调动而发生案件承办人变更的情况也不少。考虑到转所涉及的情形较为复杂、覆盖面更广，如果处理不当，可能会损害当事人、律师或律所的合法权益，甚至引发违纪情形，因此我们今天就以离职情形为例谈谈业务交接要点有哪些。
一、交接类别梳理
1. 在办案件的案情沟通；
2. 明确在办案件的后续承办人；
3. 办结案件的材料归档、财务结算；
4. 明确需要携带转所的案件
二、案件交接清单
1. 案件相关材料的移交需要列明，以避免材料遗失、推诿等情形；
2. 案件相关联系人信息应列明，包括但不限于客户方、对方当事人、司法机构方（如法官、书记员、鉴定人员等）等；
3. 必要时，应当及时向客户阐明离职情况，介绍新承办人，从而为客户提供流畅的服务体验；
4. 工作邮箱一般不在离职后马上注销，应保留2-6个月的周期，避免沟通“断档”甚至“失联”；
5. 根据转出律所、转入律所的制度规定，三方协议一般由离职律师、转出律所、客户三方签署，也有的要求四方共同签署盖章（含转入律所）。
以上是传统律所交接工作流程和清单，需要花费的时间精力都不少。其实在数字化时代，以数字化的方式可以解决繁杂的交接难题，毕竟案件资料繁多、数据复杂。
那么，律师如何在保证案件进度不受影响的同时，高效、安全地完成交接工作？在此推荐下“和讼”这款律师工具。
一、案件进度实时跟进，让管理更高效
和讼作为一款专为律师打造的办案工具，你可以创建案件管理表，表格支持添加日程提醒，确保案件关键节点不被遗漏；同时支持上传文件，方便团队成员共享案件资料。更重要的是，你可以随时查看项目成员的操作动态，确保案件进展尽在掌握。
二、新手律师的办案宝典，流程模板一键复用
对于新手律师来说，初次办案往往缺乏经验。
和讼平台提供了100+诉讼类和非诉类的标准化案件流程模板，新手律师可以直接复用这些模板，快速上手。这些模板不仅为新手律师提供了办案思路，还能帮助他们更加规范地处理案件。
三、项目一键归档，云端存储更便捷
随着案件的完结，大量的资料文件需要归档保存。和讼提供了项目一键归档功能，你可以轻松将完结项目的资料文件归档到云端存储。这样，无论是查询已归档项目的资料文件，还是进行后续工作，都能更加便捷高效。
四、独立执业or成员协作都可以
和讼支持独立办案和团队成员协作办案两种模式。你可以根据自己的需要选择独立办案或邀请团队成员加入项目协作办案。团队协作办案时，你可以像在微信工作群中一样，将某个项目拉到一个群里协作。和讼也类似，邀请成员加入群组就可以一起协作办案。不同成员不同项目可以创建不同的群组，实现项目管理的灵活性和高效性。
五、案随人走，交接工作轻松搞定
协作办案时最麻烦的就是工作交接。一旦团队成员分道扬镳，交接工作就变得异常繁琐。但是，如果团队都在和讼上办案，这个问题就迎刃而解了。因为你在和讼上所记录的案件信息、文件等都与个人绑定，即使你退出某个项目或团队，你的案件数据也不会消失。你可以轻松地将资料移交团队负责人或指定人员，并继续保留自己参与部分的数据和资料。这种“案随人走”的方式让交接工作变得更加轻松高效。
六、行走的“移动硬盘”，随时随地查看案件信息
和讼还提供了小程序功能，律师可以随时随地查看案件信息。无论你是在办公室、家里还是外出办事，只要打开和讼小程序就能随时掌握案件进展和团队成员的操作动态。这种便捷性让你不再需要携带笨重的移动硬盘或担心资料丢失的问题。
总之，业务交接不仅仅是简单的文件移交和信息传递，它涉及到案件的连续性、法律责任的承担以及客户关系的维护。一个完善的业务交接流程，可以确保案件在更换承办人后仍能顺利进行，避免因信息缺失或误解而导致的不利后果。
和讼作为一款律师办案工具，不仅能够帮助律师高效管理案件进度和资料文件，还能让你轻松应对工作交接和团队协作等难题。如果你还在为律师转所时的案件数据迁移问题而烦恼，不妨试试和讼吧。
版权声明：本站发布此文出于传递更多信息之目的，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件举报，一经查实，本站将立刻删除。