可恩口腔股票发行方案

股份简称：可恩口腔 股份代码：830938 公告编号：2015-002 德州可恩口腔医院股份有限公司(住所：德州市德城区德兴中大道 987号)股票发行方案主办券商(住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56号) 二〇一五年一月 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明

…………………………………………………………………………………………………………….. 1 释 义

…………………………………………………………………………………………………………… 4 一、公司基本信息

……………………………………………………………………………………. 5 二、发行计划

…………………………………………………………………………………………… 5 (一)发行目的

…………………………………………………………………………………. 5 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排

………………………………………. 5 (三)发行价格及定价方法

……………………………………………………………….. 6 (四)发行股份数量及预计募集资金总额

………………………………………….. 6 (五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况

……………………………….. 6 (六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺…………………. 6 (七)募集资金用途

………………………………………………………………………….. 6 (八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

……………………………. 7 (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

…………………….. 7 (十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况………….. 7 三、非现金资产的基本信息

……………………………………………………………………… 7 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

………………………………….. 7 (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况

…………………………………………………………………… 7 (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响……………… 7 (三)与本次发行相关特有风险的说明

……………………………………………… 8 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 五、其他需要披露的重大事项

………………………………………………………………….. 8 六、本次股票发行相关中介机构信息

……………………………………………………….. 8 (一)主办券商

…………………………………………………………………………………. 8 (二)律师事务所

……………………………………………………………………………… 8 (三)会计师事务所

………………………………………………………………………….. 9 七、公司董事、监事、高级管理人员声明

………………………………………………. 10 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 释 义 本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 可恩口腔、公司、本公司、股份公司、挂牌公司指 德州可恩口腔医院股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》 本次股票发行、本次增发 指 可恩口腔向特定投资人定向发行股票现有股东 指 股票登记日在册的股东 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司和信会所、会所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)律所 指 山东众成仁和(德州)律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：德州可恩口腔医院股份有限公司 公司简称：可恩口腔 法定代表人：万少华 有限公司设立日期：2011年 11月 23日 注册资本：2，200万元注册地址：德州市德城区德兴中大道 987号 邮政编码：253000 联系电话：0534-5082122 传真号码：0534-5017760 网址：http://www.dzkqyy.com/ 董事会秘书：王 磊 电子邮箱：Wl158137@163.com 组织机构代码：58715321-6 二、发行计划 (一)发行目的 拟通过本次定向发行股票募集资金用以补充公司的流动资金，优化公司财务结构，从而增强公司的竞争力，推动公司更好更快地发展。 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 本次股票发行为定向增发，发行对象为不超过 15名符合投资者适当性规定的合格投资人。 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 2、现有股东优先认购安排 公司现有在册股东中山东开来投资有限公司参与本次定向增发，其他股东均放弃对本次发行股票的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购承诺函。 (三)发行价格及定价方法 本次股票发行的股票价格为每股人民币 5.00元。 本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商的基础上最终确定的。 (四)发行股份数量及预计募集资金总额本次股票发行的股票种类为人民币普通股。 本次股票发行的股票数量不超过 2，750，000股(含 2，750，000股)，预计募集资金总额不超过人民币 13，750，000元(含 13，750，000元)。 (五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影响。 (六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。 本次股票无自愿锁定的承诺。 (七)募集资金用途本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 (八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前的公司滚存未分配利润由本次增发完成后的新老股东按其持股比例共同享有。 (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行需要提交股东大会审议通过的议案为： 1、《关于公司股票发行方案的议案》； 2、《关于修订公司章程的议案》； 3、《关于授权董事会全权办理公司本次股票发行事宜的议案》。 (十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行不涉及主管部门审批或核准，但需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。 三、非现金资产的基本信息本次股票发行无以非现金资产认购的情形。 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。 (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 (三)与本次发行相关特有风险的说明本次发行不存在其他特有风险。 五、其他需要披露的重大事项公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。 六、本次股票发行相关中介机构信息 (一)主办券商 名称：江海证券有限公司 法定代表人：孙名扬 住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 联系电话：010-58670429 传真：010-58670448 项目经办人：史学虎、詹斌(二)律师事务所 名称：山东众成仁和(德州)律师事务所 负责人：艾宪松 住所：德州市德兴中大道 987号 联系电话：0534-2386618 传真：0534-2386655 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 经办律师：周琼、姚金池、刘晶(三)会计师事务所 名称：山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人：王晖 住所：济南市经十路 13777号中润世纪广场 18号楼 联系电话：0531-81666210 传真：0531-81666259(以下无正文) 德州可恩口腔医院股份有限公司 股票发行方案 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 董 事： 万少华____________ 亓庆国_____________ 李 钢____________ 王春梅_____________ 吕 涛____________ 监 事： 王洪刚_____________ 邱水英______________ 万金华_____________ 高级管理人员： 亓庆国____________ 李 钢____________ 王春梅____________ 王 磊 德州可恩口腔医院股份有限公司(盖章) 年 月 日